🔍 Sind Sie neugierig, wie unsere Methodik beim ESG Fund Award des Börsianer Grün ausgesehen hat?

Gemeinsam mit dem Börsianer Grün (Börsianer Friends) haben wir die besten nachhaltigen Investmentfonds in der DACH-Region ausgezeichnet. Nachhaltiges Investieren boomt, aber die Vergleichbarkeit ist immer noch schwierig. Deshalb wollte der Börsianer Grün die im DACH-Raum zugelassenen Finanzprodukte einem Härtetest unterziehen und hat den ESG Fund Award initiiert. Die Fonds wurden nach Nachhaltigkeits-Kriterien und auch hinsichtlich „Performance“ ausgezeichnet.

🔍 Hier haben wir einen groben Überblick zur Methodik:

👉 Ausgangsbasis: alle 1.917 aktiv gemanagten Fonds (Aktien-, Anleihen- & Mischfonds) mit einer Vertriebszulassung im DACH-Raum (siehe CLEANVEST Datenbank)
👉 keine Einschränkung nach der EU-Offenlegungsverordnung (das heißt, es waren auch konventionelle also eigentlich „braune“ Artikel-6-Fonds enthalten)
👉 Stichtag für die Analyse waren die Portfoliodaten vom 01. Februar 2023 (welche nicht älter als zwölf Monate waren)
👉 Untersucht wurden lediglich Fonds, deren Positionen zu mindestens 95 Prozent analysierbar sind. (Das bedeutet, Fonds, die in andere Fonds investieren, wie z.B. Dachfonds wurden nicht berücksichtigt.)
👉 Für eine Vergleichbarkeit der Performance wurden nur Fonds untersucht, die bereits länger als drei Jahre existieren (Datenquelle: Refinitiv)

Besondere Überraschung beim ESG Award war, dass sich unter den Top 47 ausgezeichneten Fonds auch Fonds befinden, die sich nach dem EU-Standard selbst nicht als nachhaltig definierten (Artikel 6 nach SFDR). Wie das sein kann, erfahren Sie in unserem Blogartikel dazu.